Diminati Investor, Sustainability Bond Tahap II bank bjb Perkuat Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan

bank bjb kembali menawarkan Sustainability Bond Tahap II dengan permintaan penanammodal terhadap nan telah mencapai Rp932,4 miliar. (Foto: dok bank bjb)

BANDUNG – Komitmen bank bjb dalam memperkuat pembiayaan berkepanjangan kembali mendapat respons positif dari pasar. Hal ini tercermin dari tingginya minat penanammodal terhadap publikasi Sustainability Bond Tahap II bank bjb nan menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial.

Instrumen ini memberikan kesempatan bagi penanammodal untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperoleh imbal hasil nan kompetitif, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkepanjangan di Indonesia.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb dengan total sasaran biaya sebesar Rp2 triliun. Pada tahap pertama nan diterbitkan pada 2024 dengan nilai Rp1 triliun, obligasi ini mencatatkan minat penanammodal nan sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari sasaran awal.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, pada 2026, bank bjb kembali menawarkan Sustainability Bond Tahap II dengan permintaan penanammodal terhadap Sustainability Bond bank bjb telah mencapai Rp932,4 miliar.

Masa bookbuilding berjalan pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, ialah Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon sugestif sebesar 5,45 persen–6,05 persen, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon sugestif sebesar 5,70 persen–6,30 persen. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan penanammodal terhadap keahlian serta prospek upaya bank bjb ke depan.

Dari sisi kualitas kredit, obligasi ini memperoleh ranking idAA (Double A) dari Pefindo nan mencerminkan keahlian Perseroan nan sangat kuat dalam memenuhi komitmen finansial jangka panjangnya. Kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah memperoleh penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari lembaga independen SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung publikasi obligasi tersebut, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka ialah PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Obligasi ini selanjutnya bakal dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan secara luas di pasar sekunder.